China, 1162: Der Herrscher der Jin fällt mit seinen Truppen in das Reich der Song ein. Um die Eindringlinge zu vertreiben, schließt sich der junge Soldat Xin Qiji der Song Armee an. Schon nach kurzer Zeit erzielt Xin Qiji erste Erfolge im Kampf gegen die Besatzer, bis ein Verräter aus den eigenen Reihen den Oberbefehlshaber der Armee heimtückisch ermordet und ins feindliche Lager flieht...