Hollywood 1969, et land fuld af myter, skønhed og monstre. Vikar (James Franco), en wannabe filmskaber med store drømme, ankommer til LA kun for uforvarende at tiltrække sig opmærksomhed fra mordefterforskeren KA Slim (Danny McBride). Han finder til sidst frem til filmstudierne og får et job som assistent for den garvede filmklipper Dotty Langer (Jacki Weaver) samt møder Viking Man (Seth Rogen), som introducerer ham for filmproduktionens intense verden og den mørke skyggeside af showbusiness. I takt med, at han bliver mere og mere involveret i den kreative proces, bliver han også mere og mere fascineret af en tragisk filmgudinde ved navn Soledad (Megan Fox), til den store producer Rondells forfærdelse. Sammen finder Vikar og Soledad ud af, hvor svært det virkelig er at leve på den udviskede grænse mellem virkelighed og fantasi.