Kina, år 208. Han-dynastiets døende dage. Premiereminister Cao Caos gigantiske hær på 800.000 soldater og 2000 krigsskibe er nået frem til det afgørende slag ved "De røde klipper". Men ingen ved hvilken fjende, der venter... Mesterinstruktøren John Woo (Face/Off, Mission: Impossible 2) er taget hjem til sit fødeland for at lave intet mindre end den største og dyreste kinesiske filmproduktion nogensinde! Et storslået historisk drama med suveræne kampscener, gigantiske scenerier, romantisk og åndeløse visuelle effekter.