Dødsstjernen er blevet tilintetgjort – men Imperiets styrker er stadig på jagt efter oprørerne, som lider et nederlag på is-planeten Hoth. Luke Skywalker flyver til planeten Dagobah for at træne med Mester Yoda, som har boet i skjul siden republikkens fald. I et forsøg på at vinde Luke over til den mørke side lokker Darth Vader den unge Skywalker i bagholdsangreb i byen i skyerne, Bespin. Midt i en voldsomt lyssværdsduel mod den onde Sith-fyrste lærer Luke den ufattelige sandhed at kende – Darth Vader er i virkeligheden Lukes far, Anakin Skywalker.