En båd fyldt med fattige svenske udvandrere anløber Bornholm. I mellem dem er Pelle og hans gamle far Lasse. Lasse har fyldt Pelle med eventyr om det danske paradis: man får rosiner i flæskesteg, pålæg på brødet, billigt brændevin og svimlende lønninger. Da de endelig får arbejde på Stengaarden hos forvalter Kongstrup bliver de behandlet som slaver og får et usselt røgterkammer bag kostalden. Men Lassefars håb om, at Pelle en dag erobrer den satans modbydelige, store, vidunderlige verden, svinder aldrig.