Toujours porté disparu, Butcher est accusé du meurtre de Madelyn Stillwell. Hughie, le Français, la Crème et Kimiko sont, quant à eux, considérés comme des terroristes et des fugitifs. Ils tentent d'alerter Susan Raynor, la directrice de la CIA, de la menace que représente un terroriste doté de pouvoirs de télékinésie. De leur côté, le Protecteur et et Vought sont plus puissants que jamais...

Butcher passe un accord avec le colonel Grace Mallory pour capturer le terroriste surpuissant en échange de la découverte par Mallory de l'endroit où se trouve Becca. Les Boys apprennent ensuite que le terroriste en question est Kenji, le jeune frère de Kimiko. Lorsqu'il se réveille de son coma, A-Train menace Annie de révéler ses liens avec les Boys...

Le Protecteur teste les pouvoirs de Ryan, avec un résultat plus que mitigé. Les Boys tentent d'emmener Kenji dans une planque de la CIA, mais l'arrivée des Sept donne l'opportunité au super terroriste de prendre la fuite. Désobéissant aux ordres du Protecteur, Stormfront tue Kenji, faisant par la même occasion plusieurs victimes parmi les civils...

Mallory fournit à Butcher des informations sur la localisation de Becca, mais aussi sur celle de Liberty, une mystérieuse super-héroïne. Annie, Hughie et la Crème découvrent que cette dernière n'est autre que Stormfront. Dans les années 1970, elle avait commis un homicide à caractère raciste...

Une vidéo montrant le Protecteur en train de tuer deux civils provoque de vives condamnations. Stormfront l'aide à redorer son image, ce qui provoque un bref rapprochement entre les deux. Après avoir échoué à sauver Becca, Butcher s'apprête à se replier dans la maison de sa tante, Judy...

Les Boys infiltrent le Sage Grove Center, un hôpital psychiatrique pour super-héros à qui on a injecté du composé V. Le Français reconnaît un des gardiens : la Torche, un ancien membre des Sept. Une bagarre s'ensuit et, profitant de la confusion, les patients s'échappent. Stormfront fait une incroyable révélation sur son passé au Protecteur...

La députée Victoria Neuman met sur pied une commission d'enquête sur les activités de Vought. La Torche doit être son témoin principal. Après que Vought a découvert la trahison d'Annie, celle-ci est kidnappée par Black Noir. Hughie convainc la Torche de se joindre à lui pour tenter de la sauver...

Avec l'aide de A-Train, Hughie et Stella rendent public le passé nazi de Stormfront. Becca demande de l'aide à Butcher pour retrouver Ryan qui a été enlevé par le Protecteur et Stormfront. Les Boys et Stella parviennent à le récupérer dans le chalet du Protecteur, mais Stormfront attaque Becca. En voulant sauver sa mère, Ryan commet une erreur fatale...