Joey Sikes, un ancien boxeur, est retrouvé mort. La même nuit, quelqu'un essaie sans succès de voler un oeuf de Fabergé à l'université d'Oxford, où le précieux objet doit être vendu aux enchères. Plus tard, deux autres hommes sont tués. Morse estime que toutes ces affaires sont peut-être liées...

Le tout Holywood débarque à Oxford, où doit débuter le tournage d'un film d'horreur The Phraoh Rises. Pendant ce temps, la mort inexpliquée d'un ancien policier, Ronald Beavis, conduit Morse et Thursday au cinéma local le Roxy où se tient une rencontre publique avec les stars du film...

Morse enquête sur le cas d'une femme disparue, Frances Porter. L'affaire pourrait avoir un lien avec le meurtre non élucidé d'une adolescente, tuée il y a plusieurs années. De son côté, Thursday enquête sur le braquage d'un camion dans un dépôt. Le policier craint un retour du grand banditisme...

Jane Ward, mannequin, est tuée sur une base militaire de High Wood. Au moment des faits, elle se trouvait en compagnie de son équipe pour une série de photos. Un insigne militaire tombé d'un béret est retrouvé à proximité de son cadavre. Le fils de l'inspecteur Thursday figure sur la liste des suspects...

Lors d'un événement sportif international organisé à Oxford, un participant allemand est assassiné lors d'une épreuve de course. Un enfant qui se trouvait dans le public est lui aussi gravement blessé. Morse et Thursday débutent leur enquête, mais en sont aussitôt dessaisis par les Renseignements généraux...

Après la disparition d'un enseignant d'une école publique de renom et les meurtres de deux policiers du secteur, Endeavour Morse est infiltré dans l'établissement pour mener son enquête. Mais sa venue ne semble pas plaire à tout le monde, et le policier découvre une chemise tachée de sang sur son bureau...