1941년, 제2차 세계대전으로 싱가포르가 일본의 위협을 받자 권력이 불안정해진 윌터는 교활한 계획을 세운다. 한편, 싱가포르 생활에 적응 중이던 매튜는 아버지의 고무 무역에 대한 의심스러운 부분을 발견한다.