만날 친구나 애인도 없이 엄마에게 얹혀사는 케이트는 가수를 꿈꾸지만 오디션에서 매번 탈락한다. 크리스마스를 앞둔 어느 날, 우연히 노숙인 센터에서 자원봉사를 하는 톰을 본 케이트는 그에게 점점 끌리기 시작한다.