테사는 하딘이 소설 애프터를 상의 없이 출판한 사실을 알게 되자 그에게 이별을 선언한다. 홀로 남은 하딘은 슬럼프에 빠져 차기작을 준비할 수 없는 상태에 이르고, 과거의 잘못을 바로잡기 위해 리스본으로 향한다.