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Accablé par la souffrance de son peuple, en guerre depuis trop longtemps contre les Zériths, l'empereur d'Hébalon met fin à ses jours et laisse son trône à son fils, le jeune et inexpérimenté Hal Tara. Le frère du souverain, qui convoitait sa place, laisse suffisamment d'indices pour faire porter la responsabilité de la mort de l'empereur aux Zériths. Hal Tara tombe dans le piège et décide de partir en expédition pour se venger. Ce faisant, il laisse le trône à son oncle sans se douter que celui-ci s'est débarrassé de lui pour préparer l'extermination des Zériths. Un étonnant film de marionnettes signé par le réalisateur de «Possessed» et produit par Zentropa Entertainments, la société de Lars von Trier.