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A Rome, Kathy, la femme du diplomate Robert Thorn, accouche d'un bébé mort-né. Inquiet de la réaction de sa femme à l'annonce du décès, Robert accepte de prendre en charge un enfant dont la mère vient de mourir. Cinq ans plus tard, Robert Thorn est en poste à Londres. Alors que l'enfant, baptisé Damien, célèbre son anniversaire, sa nourrice se pend sous ses yeux amusés. Une série d'événements tragiques pousse Robert à enquêter sur les origines de son fils avec l'aide d'un photographe, Keith Jennings. Ils se rendent à Rome, puis en Israël. L'enfant serait-il le diable ? Deux ans avant «Superman», Richard Donner livrait un film considéré comme l'un des modèles du cinéma d'épouvante.