Ballata dell'odio e dell'amore

1973. Ultimi giorni del regime franchista. Javier, il figlio del Pagliaccio, sogna di seguire le orme del padre, ma ha visto troppe tragedie nella sua vita per questo non sarà mai un pagliaccio divertente.Trova lavoro come Pagliaccio Triste in un circo dove deve subire la brutalità di Sergio, il Pagliaccio che lo umilia per fare spettacolo. Ma soprattutto qui incontra Natalia e la sua vita cambierà per sempre.