Sepideh a invité Elly à venir passer un week-end avec son groupe d'amis, espérant lui faire rencontrer ainsi son ami Ahmad. Mais soudainement Elly disparait.
Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure au bord de la mer caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de l'organisation, a décidé d'inviter Elly, en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad, qui sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur, jusqu'à la soudaine disparition d'Elly...
Prix de la Mise en Scène au Festival de Berlin 2009.