Versailles

Ludwig hat Albträume und schlafwandelt aus Sorge um seinen entführten Sohn. Fabien Marchal gelingt es jedoch, den Jungen zu finden, zu befreien und seinen Entführer, Rohan, festzunehmen. Als sein Justizminister de Reynaud einem Giftmord zum Opfer fällt, treibt Ludwig seine Kriegspläne gegen Holland voran. Montespan bringt Ludwig zu ihrer Kartenleserin, die ihm Düsteres prophezeit, woraufhin Ludwig sehr verärgert ist. Auf Montespans Betreiben suchen er, Maria Theresia und Montespan gemeinsam eine neue Braut für Ludwigs Bruder Philippe aus, um ihn wieder standesgemäß in Versailles zu installieren. Bei Hofe führt der Astronom Villette ein riesiges Brennglas vor, mit dessen Hilfe man das Sonnenlicht so stark bündeln kann, dass man damit alles Mögliche in Brand setzen kann. Montespan wird von Ludwig zu Philippe nach Saint-Cloud geschickt, um ihn dazu zu bewegen, nach Versailles zurückzukehren. Schmackhaft gemacht wird ihm dies mit dem Versprechen, dass auch sein Geliebter, Chevalier, zurückkehren dürfe. Schließlich ernennt Ludwig zur Überraschung aller Cassel zu seinem neuen Justizminister. Rohan wird mithilfe des Brennglases geblendet und geköpft.

Der Krieg mit Holland steht unmittelbar bevor. Montespan ist hochschwanger. Bischof Bossuet und die Königin Maria Theresia versuchen, Montespan und Ludwig auseinanderzubringen, jedoch ohne Erfolg. Der Chevalier kehrt aus Italien zurück nach Saint-Cloud. Philippe beschließt, sich dem Willen seines Bruders zu beugen und Liselotte von der Pfalz zu heiraten. Fabien ermittelt wegen des Giftes. Auch die inhaftierte Witwe de Reynaud wird mit Gift umgebracht. Maria Theresia hat einen eifrigen jungen Geistlichen namens Pascal an den Hof geholt, der sehr schnell Ludwigs Missfallen erregt. Beim großen Ball anlässlich der Hochzeit Philippes mit Liselotte von der Pfalz bekommt Montespan Wehen und Claudine hilft ihr bei der Geburt.

Während Fabien das Küchen- und Dienstpersonal verhört, um den Giftmörder zu finden, aber dabei nicht weiterkommt, beginnt Sophie ihre Tätigkeit als Kammerzofe der Liselotte von der Pfalz. Der König eröffnet Cassel und Sophie, dass er wünscht, dass die beiden heiraten, damit Cassels schlechter Ruf ein wenig aufgebessert würde, da er nun Justizminister ist. Unter vier Augen fordert der König Sophie auf, ihren künftigen Mann auszuhorchen und ihm sofort zu melden, wenn dieser sich illoyal verhält. Im Palast trifft Montespans Freundin Madame Scarron ein, die die Gouvernante für das Kind werden soll. Der Schriftsteller Thomas verschickt geheime Botschaften und Gaston, der auf den Posten als Justizminister gehofft hatte, gerät in Verdacht, der Giftmörder zu sein, und wird von Fabien unter Folter verhört. Bei seiner Hochzeit mit Liselotte von der Pfalz tritt Philippe in Frauenkleidern an, was Ludwigs Missfallen erregt. Montespan bemerkt, dass der König sich auch für andere junge Damen interessiert, worauf sie mit Eifersucht reagiert. Madame de Foix bittet den König um Gnade für ihren Sohn, wird aber abgewiesen. Claudine bringt Fabien auf eine Idee. Er durchsucht noch einmal die Gemächer von Madame de Foix, wird aber von dieser dabei überrascht und mit einem Dolch verletzt.

Fabien überlebt den Anschlag. Die Täterin, Madame de Foix, wird von seinen Leuten auf der Flucht erwischt und eingesperrt. Einsam heiraten auf Louis' Befehl Cassel und Sophie. Die Hochzeitsnacht wird zum Fiasko. Cassel vergewaltigt Sophie. Philippe wird sehr wütend auf seinen Freund Chevalier, als er erfährt, dass dieser innerhalb von zwei Tagen eine Riesensumme verspielt hat. Gaston wird aus der Haft entlassen, da ja mit seiner Mutter die wahre Täterin gefunden ist. Montespans Tochter mit Louis stirbt, woraufhin Louis Claudine aus seinen Diensten entlässt, ihr jedoch weitere Bezüge verspricht. Durch den Tod des Kindes scheint sich das Verhältnis zwischen Louis und Montespan sehr abzukühlen. Thomas, der Schriftsteller, erpresst Cassel, um an geheime Informationen zu kommen. Der junge Geistliche Pascal und Bischof Bossuet versuchen, den König zu zwingen, etwas gegen die moralischen Missstände bei Hofe zu tun, woraufhin Louis eine Ansprache vor den Höflingen hält. Diese hat eine Welle von Beichten zur Folge. Madame de Foix verweist ihren Sohn an Madame Agathe, bevor sie sich in ihrer Zelle mit Gift umbringt. Gaston sucht Agathe auf und schmiedet finstere Pläne mit ihr.

Der König entlässt Fabien Marchal, weil dieser offenbar nicht in der Lage ist, die an Häufigkeit zunehmenden Giftmorde zu verhindern. Gaston bettelt den König um Vergebung an und sie wird ihm gewährt. Daraufhin verbündet sich Gaston mit Madame Agathe, die ihn bittet, sich mit Madame de Montespan anzufreunden und für möglichst viele weitere Kunden bei Hofe Drogen zu besorgen. Als Montespan sich eine derbe Anzüglichkeit gegenüber Pater Pascal erlaubt, beschwert der sich darüber zunächst bei der Königin und dann beim König. Der König glaubt aber den Lügen der Madame de Montespan. Kurz darauf bringt Gaston Pater Pascal auf Montespans Initiative hin um und lässt es wie einen Selbstmord erscheinen. Zuvor hat er erreicht, dass Pater Pascal einen scheinbaren Abschiedsbrief geschrieben hat, in dem er ein erotisches Verhältnis zur Königin gesteht. Der König scheint nicht auf die dreiste Intrige Montespans gegen seine Frau hereinzufallen. Er geht immer mehr auf Distanz zu Montespan und überträgt die Regentschaft während seiner Abwesenheit seiner Frau Maria Theresia, der Königin. Dennoch lässt er sich von Montespan ein Kräuterpräparat gegen seine Schlaflosigkeit geben - mit fatalen Folgen ...

Während Louis bei Utrecht unmittelbar vor Beginn der Schlacht gegen die Holländer steht, beschließt Maria Theresia aufzuräumen. Da sich die Giftmorde gehäuft haben, versucht Bontemps Fabien zur Rückkehr an den Hof zu überreden, dieser lehnt jedoch ab. Er will woanders mit Claudine ein neues Leben beginnen. Als Fabien in Claudines Haus zurückkehrt, findet er sie sterbend vor. In der Hand hält sie eine Kette mit seltenen Pflanzensamen. Mit diesem Anhaltspunkt macht sich Fabien auf die Suche nach dem Mörder. Gaston macht sich die Säuberungsmaßnahmen Maria Theresias zunutze, indem er eifrig verschiedene Höflinge erpresst. Dann trifft ein Sultan bei Hofe ein, es geht um ein wichtiges Handelsabkommen mit Indien und um den freien Zugang zu strategisch wichtigen Häfen. Der Sultan besteht jedoch darauf, mit dem König selbst zu verhandeln, woraufhin Maria Theresia und die Minister beschließen, Philippe zu bitten, in diese Rolle zu schlüpfen. Philippe macht dies sehr unkonventionell, jedoch äußerst erfolgreich, indem er dem Sultan wesentlich bessere Konditionen aufzwingt, als die Minister ausgehandelt hatten.

Obwohl Louis Wilhelms Vorschlag eines Bündnisses ablehnt, gelingt es Wilhelm, ihm die Augen für seine Situation zu öffnen und eine gewisse innere Ruhe wiederzufinden. Königin Maria Theresia verbietet inzwischen den Aufenthalt und das Kartenspielen in den Salons und ordnet Stubenarrest an. Gaston versucht, Sophie zu erpressen und Liselotte von der Pfalz schafft es, Philippe zum Sex zu überreden. Ihr Versuch, sich mit Chevalier auszusprechen, scheitert jedoch. Im Kloster stößt Louis auf seine ehemalige Mätresse, jetzt Schwester Hermione, die sich zunächst ihr altes Leben auf Versailles zurückwünscht, dann aber doch beschließt, im Kloster zu bleiben und für den König zu beten. Nach Albträumen, in denen er unerfreuliche Begegnungen mit Montespan und der verstorbenen Henriette hat, beschließt Louis, zurück nach Versailles zu fahren, den Krieg aber fortzusetzen.

Der König kehrt nach Versailles zurück und überrascht den ganzen Hof damit. Über Bischof Bossuet versichert er sich der Unterstützung der Kirche in seinem Krieg gegen die Holländer. Als Gegenleistung ist er bereit, sich von Madame de Montespan zu trennen, was er dann auch tut, sehr zum Entsetzen Madame de Montespans. Philippes Frau, Liselotte von der Pfalz, ist schwanger, sehr zur Freude des Königs. Montespan plant einen großen Auftritt beim abendlichen Fest und erregt damit den Zorn des Königs. Bei einem Ausritt sieht der König Fabian Marchal am Grab Claudines, erfährt dadurch von deren Tod und bittet Fabian, in seine Dienste zurückzukehren. Madame de Montespan bittet Philippe um Vermittlung. Schließlich versucht sie selber, eine Aussprache mit dem König herbeizuführen, doch diese endet nicht in ihrem Sinne, so dass sie sich an Madame Agathe wendet, die sie zu Pater Etienne schickt.

Um die Gunst des Königs zurückzugewinnen, hatte sich Montespan an Madame Agathe und über die an Pater Etienne gewandt und findet sich nun in einer Schwarzen Messe wieder, doch Fabien Marchal ist Pater Etienne auf der Spur, hat ihn verfolgt und rettet das Baby, das geopfert werden soll, und lässt Pater Etienne und seine Leute festnehmen. Montespan kann unerkannt entkommen. Philippe verbringt viel Zeit mit Thomas, um dessen Vertrauen zu gewinnen. Ludwig gibt ihm sehr genau vor, was er Thomas an Informationen übermitteln soll. Chevalier, der davon nichts weiß, reagiert mit großer Eifersucht. Von der Front trifft eine Hiobsbotschaft ein. Französische Truppen sind in der Pfalz eingefallen und haben dort ein Blutbad unter Zivilisten angerichtet, darunter auch unter Verwandten der Prinzessin von der Pfalz. Wie sie erfahren muss, hat der Kurfürst von der Pfalz die Seiten gewechselt und sich mit den Holländern verbündet. Ludwig flüchtet sich nun verstärkt in Religiosität und wird damit ein leichtes Opfer für Madame Scarron, die sich an ihn heranmacht und mit ihrer scheinbar tiefen Frömmigkeit sein Vertrauen gewinnt. Solange, eine junge Vertraute von Madame de Montespan, die jedoch Streit mit ihr hat, wendet sich Maria Theresia zu und soll in deren Auftrag Madame de Montespan ausspionieren. Diese ertappt sie jedoch dabei und erwürgt sie.

Louis lässt sich Madame Agathe vorführen, die ihn verhöhnt, verflucht und bedroht. Fabien macht sich auf die Suche nach ihren Komplizen und nimmt dabei Gaston fest. Ludwig verstößt Montespan und lässt seinen engen Vertrauten Luxembourg festnehmen. Aufgrund der Kundenliste, die bei Madame Agathe gefunden wurde, rollt eine Verhaftungswelle über Versailles. Thomas hat am Verhalten Philippes gemerkt, dass er verraten wurde, besucht Cassel und erwürgt ihn. Dabei wird er von Sophie überrascht und er beschwört sie, mit ihm zu fliehen. Bei der Flucht wird Thomas jedoch von Chevalier erschossen. Ludwig und Scarron werden immer vertrauter miteinander. Fabien teilt Sophie mit, dass er ihren Namen aus der Liste gelöscht habe und dass sie auch wegen Cassel kein schlechtes Gewissen zu haben braucht. Ludwig bedankt sich bei Chevalier, indem er ihm eine jährliche Apanage gewährt und eigene Gemächer, und bei seinem Bruder, indem er ihm gestattet, an der Front gegen Holland die Führung zu übernehmen. Madame Agathe landet schließlich auf dem Scheiterhaufen.