Mistresses

„Vergebung ausgeschlossen" knüpft mit seiner Handlung dort an, wo sie am Schluss der zweiten Staffel so spannend endete: Die zukünftige Braut liegt in den Armen eines anderen Mannes. Der wahren Gefühle füreinander gewiss, küssen sich Joss und Harry am Strand. Sie werden dabei von Karen mit einer schlimmen Nachricht gestört. Joss eilt zurück zu Scott. April lädt Lucys Halbbruder Scotty und dessen Mutter, sowie seinen Onkel Marc ein. Karen hat einen Termin bei ihrem Arzt Alec. Die Ergebnisse ihrer Blutuntersuchungen verändern ihr Leben auf dramatische Weise. Die Modedesignerin Calista Raines erscheint auf der Szenerie, um sich das zu nehmen, was sie haben möchte.

Bei "Unter Beobachtung" werden neue Freundschaften geschmiedet, Beziehungen geraten auf schwierigen Kurs, und geheimnisvolle Pläne werden in die Wege geleitet.

Nachdem es Karen nach der medizinischen Behandlung schlechter geht als erwartet, kommt ihr Arzt Alec zu einem Hausbesuch. Pauls Verfehlungen in der Vergangenheit lassen April nicht zur Ruhe kommen. Als die Lebensversicherung die gezahlte Prämie zurückverlangt, konsultiert April Savis‘ alte Erzfeindin Toni. Marc hilft ihr durch diese Krise, indem er ihr sein Geheimnis anvertraut. Wird sie dadurch zurückgeschreckt oder bringt diese Eröffnung das Duo eher mehr zusammen? Joss hilft Calista aus einer geschäftlichen Bredouille. Sie nutzt diese Ablenkung, um wegen ihrer Gefühle Harry gegenüber auf andere Gedanken zu kommen.

Joss macht in ihrer neuen Beziehung zu Harry mehr Druck als sie sollte. Ein Missverständnis zwischen Karen und Vivian führt zu einer intensiveren Freundschaft und überraschenderweise zu sexueller Intimität. Der attraktive Schuldirektor von Lucy, Blair, bringt April auf einem Campingtrip das eine oder andere über Kindererziehung bei. Calista fühlt sich wieder zu Luca hingezogen. Aber grade, als sie sich hingibt, werden Lucas Hintergedanken deutlich.

April freut sich auf ein Date mit Blair. Karen setzt sich mit den Folgen ihres skandalösen Zusammentreffens mit Vivian und Alec auseinander. Zu dritt überlegt man, wie das weitergehen kann. Calista lernt die anderen Damen kennen und kommt wieder mit Luca zusammen. Der Betrug bleibt nicht aus. Scott verlangt von Joss den Verlobungsring zurück. Sie stellt fest, dass er sich bereits wieder bindet. Zwischen Harry und Joss häufen sich Vorkommnisse, sodass sie sich trennen.

Alec, Vivian und Karen beschließen, wie ihre Dreierbeziehung lauten soll. Karen setzt sich dabei mit ihren Gefühlen auseinander. Durch ein Missgeschick, das auch die Kinder betrifft, gerät Marc bei April auf die schwarze Liste. Sie wendet sich intensiver Blair zu. Joss und Harry erholen sich auf unterschiedliche Weise von ihrer Trennung, während Calista in Bezug auf ihren manipulativen Ehemann Luca auf Rache sinnt.

Harry hat mit Niko geschlafen und muss die Konsequenzen tragen. Er erfährt, dass sie die Geliebte seines Chefs ist. Doch überraschenderweise bringt diese Erkenntnis eine Wende in Bezug auf seine Karriere mit sich. Karen betritt unbekanntes Terrain, was ihre neuen Beziehungen angeht, während Vivian verreist ist. Durch den Besuch ihrer Mutter Marjorie muss sich April mit Schatten aus ihrer Vergangenheit auseinander setzen. Joss und Calista wollen Luca zu Fall bringen. Doch diese Machenschaften reißen Joss in den Abgrund.

Als Vivian entdeckt, dass Karen mit Alec geschlafen hat, und ihr die beiden diese Tatsache verschwiegen haben, löst sich Karen aus der Beziehung zu den beiden. April lässt sich tiefer auf Blair ein und Lucy entdeckt, dass er sehr streng sein kann. Marc muss einiges einstecken und kämpft mit seiner Sucht, während Calista Josslyn bei der Polizei anschwärzt, so dass sie des Mordes verdächtigt wird.

Wetterfühlig geht Karen zum Arzt und kommt mit einem erstaunlichen Befund nach Hause. April und Blair werden intim. Lucy macht deutlich, dass sie Blair nicht mag. Marc bekämpft seine Sucht, Harry hilft ihm, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Josslyn sucht auf eigene Faust Beweise, die Calista belasten, doch Calista kann sich dagegen wehren. Für Joss sieht es düster aus.

Karen trifft eine Entscheidung, die ihr Leben verändert. Joss stellt sich die verschiedenen Möglichkeiten vor, die sie gehabt hätte, hätte sie Scott anstatt Harry gewählt. Harry, frustriert darüber, dass er Josslyn in der Haft nicht besuchen kann, konzentriert sich mehr auf seine Agentin Ari. April schläft mit ihrem Ex Daniel, während Blair verreist ist. Daniel liefert ein geheimnisvolles Videoband, das Josslyn möglicherweise hilft.

April hat Schuldgefühle wegen Daniel. Das führt zu Schwierigkeiten in ihrer Beziehung mit Blair. Karen erzählt Alec und Vivian von ihrer Schwangerschaft. Und obwohl Alec zunächst schockiert reagiert, ist eine Hoffnung erkennbar, dass die drei eine moderne Familienform entwickeln. Das geheimnisvolle Videoband von Daniel stammt aus einer Überwachungskamera des Nachbarhauses von Calista. Nun werden die Dinge für Calista sehr schwierig. Und grade, als Josslyn aufatmen will, muss sie feststellen, dass die Ermittler ein Mordkomplott von Calista und ihr vermuten.

Verzweifelt überlegt Joss, ob sie sich auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft einlassen soll und was das für ihre Zukunft mit Harry bedeutet. Karen willigt ein, Vivians Geheimnis zu wahren, damit Alec einen wichtigen Preis entgegennehmen kann. April und Marc erhalten überraschend Besuch von Marcs Schwester Miranda. Im Gefängnis wird Calista klar, wieviel Leid sie Joss zugefügt hat und sie bereitet ihre nächsten Schritte vor.

Als Joss freikommt, erhält Harry ein Jobangebot, dass sich auf seine Zukunft mit ihr auswirkt. Kaum hat Scotty Los Angeles verlassen, verschwindet Marc und April begreift endlich, was sie für ihn empfindet. Vivians Zustand verschlechtert sich und Karen steht vor einer ungewissen Zukunft. Joss bekommt von Calista ein verwirrendes Geschenk, aber als sie abstreitet, es ihr geschickt zu haben, muss Joss tief graben um herauszufinden, ob der wahre Mörder noch frei herumläuft.