The New One-Armed Swordsman

Der geschickte Schwertkämpfer Lei Li wird zu Unrecht des Diebstahls eines Schatzhauses verdächtigt. Lung I-chih, ein weiterer Schwertkämpfer und Gangboss, belastet Lei Li weiter, indem er falsche Beweise liefert. Lei Li fordert Lung I-chih zu einem Duell heraus und sagt, wenn er (Lei) verliert, wird er seinen rechten Arm abschneiden und sich vom Schwertkampf zurückziehen. Lung I-chih, der mit einem speziellen Stock kämpft, überwältigt Lei Li. Wer seinem Wort treu bleibt, schneidet ihm den Arm ab. Er bekommt einen Job als Kellner in einem kleinen Restaurant. Hier trifft er Pa Chiao, die Tochter des örtlichen Schmieds, und die beiden werden Freunde. Zwei Schläger, Chin Fen und Chin I belästigen das Mädchen und Lei Li kämpft gegen Chin Fen. Als ein anderer Schwertkämpfer, Feng Chun-chieh, Lei Li in Schwierigkeiten sieht, schließt er sich Lei Li an und die Schläger werden besiegt. Zwischen Lei Li und Feng Chun-chieh wächst eine große Freundschaft, und sie werden vereidigte Brüder. Pa Chiao möchte Lei Li das Schwert ihres Vaters geben (ein kostbares Erbstück). Er lehnt es ab, aber sie lässt es bei ihm. Pa Chiao wird entführt und später von Lei Li und Feng gerettet. Der Bandenführer Lung I-chih plant, Feng Chun-chieh zu töten, und lädt ihn zu einem Schwertkämpfertreffen in Tigers Mountain ein. Feng Chun-chieh wird von Lung I-chih getötet. Lei Li, der jetzt seine Fähigkeiten wiedererlangt hat, nimmt das Schwert, das ihm Pa Chiao gegeben hat, und geht, um Lung zu finden. Nach einem harten Kampf wird Lung I-chih getötet. Feng Chun-chiehs Tod ist endlich gerächt.