Den unge journalisten Tamara Drewe vender tilbake til sine røtter på den engelske landsbygda for å selge sitt barndomshjem etter at hennes mor dør. Bygda minnes Tamara som en merkelig jente. Nå er hun derimot voksen og i likhet med den stygge andungen blitt forvandlet til en vakker svane! Hennes ankomst skaper mildt sagt en hel del uro i byen. Stor dramatikk på grensen til kaos bryter ut når nye og gamle relasjoner holder på å rakne i sømmene i jakten på den ekte kjærligheten.