Parijs, 1993. Jacques (Pierre Deladonchamps) is schrijver en een alleenstaande vader in Parijs. Arthur (Vincent Lacoste) is een jonge student uit Bretagne en wil filmmaker worden. Vanaf het moment dat Jacques en Arthur elkaar ontmoeten, gaan ze van elkaar houden. Net als in een fijne droom, maar ook net als in een verdrietig verhaal.