Dominic Monaghan kaster sin good guy-figur til side i denne nervepirrende thriller om besættelse. Han spiller Seth, som arbejder med hunde og lever et temmelig ensomt liv. En dag møder han den smukke Holly, som han har gået i skole med. De kiksede forsøg på at invitere hende ud fører ikke til noget, og i desperation begynder han at følge efter hende for ikke at miste kontakten. Holly bliver hurtigt utryg ved sin nye beundrer, men indser for sent, hvor langt Seth er villig til at gå for at gøre hende til sin. Festivalkritikere har rost skuespillerduoen Ksenia Solo og Dominic Monaghan i dette intense og overraskende kammerspil, hvor kun få ting viser sig at være, som man tror.