Paola a une double identité : le jour, elle est maîtresse d’école, et la nuit, elle se transforme en gentille sorcière et distribue des cadeaux de Noël aux enfants qui ont été sages pendant l’année.
Mais quand Paola est kidnappée par un fabricant de jouets qui l’accuse d’avoir ruiné son enfance, ses élèves vont tout faire pour libérer leur maîtresse... et sauver la Fête de Noël !