살인적인 무더위 속에서 연일 마약 범죄집단과의 총격전으로 시달리는 L.A. 강력계 마이클 해리건(대니 글로버 분) 경사. 그런 어느 날 해리건은 상관으로부터 특수요원 키이스(게리 부시 분)가 지휘하는 연방기동대가 이 사건을 맡게 되니 손을 떼라는 명령을 받게된다. 그러나 해리건과 그의 수사팀은 방해를 무릅쓰고 수사를 펼친다. 얼마 후, 자메이카 갱단의 두목이자 부두교주인 킹 윌리의 부하들과 L.A의 마약왕 라몬 베가가 정체불명의 괴물에게 무참히 살해된다. 수사현장을 조사하던 해리건은 뭔가 이상한 느낌을 받고 키이스가 단순히 갱단을 쫓는 것이 아니라고 판단한다. 비밀리에 팀원들과 사건을 조사하는 해리건. 그러나 사건 현장을 조사하던 대니가 괴물에게 살해당하고, 15년을 같이 일한 파트너를 잃은 해리건은 범인을 꼭 찾아내겠다고 다짐한다. 해리건은 은밀히 마약왕인 킹 윌리를 만나 정보를 얻으려하지만 그는 “ 범인은 다른 세계에서 왔으며, 이제 그를 맞을 준비를 하라”고 하는데…