Mikael er en del af en sammentømret gruppe fra Brøndby Strand. De dyrker venskabet og hiphoppen, men Mikael er den mest talentfulde af de fire drenge. Da han bliver opdaget af den erfarne rapper Apollo, åbner der sig en ny verden for Mikael med fester, penge, damer og turneer. Vennerne føler sig svigtet og konfrontationen er uundgåelig.