Prince spelar huvurollen i denna delvis självbiografiska film. Under artistnamnet The Kid spelar han på en rockklubb när han träffar sångerskan Apollonia och blir kär. Men en konkurrent lockar henne till sig med erbjudande om jobb. Förutom olycklig kärlek har han trassliga hemförhållanden - men trots allt detta elände skapar han en låt som gör enorm succé på klubben.
