Historien om äkta norsk black metal och genrens mest okända utövare, en grupp unga män med näsa för publicitet, anlagda kyrkbränder och mord MAYHEM. Oslo 1987. 17-årige Euronymous beslutar att fly från sin idylliska norska hemstad för att skapa true Norwegian black metal med sitt band MAYHEM. Han får sällskap av två lika fanatiska unga män Dead och Varg. Killarna tror sig stå på randen till en musikrevolution och de virvlar allt längre ner i mörkret drivna av black metal-dogmen om att ondskan ska spridas överallt. De bränner ner kyrkor och stjäl gravstenar till sin skivaffär. När pressen får nys om dem och deras våldsamma handlingar tar Euronymous åt sig mer ära än han förtjänar. Varg har precis muckat från ett fängelsestraff och arrangerar ett bisarrt möte för att göra upp räkningen och en gång för alla avgöra vem som är den allra ondaste black metal-musikern.
