En ung student skickas från Peking för att leva bland nomadiska herdar i Inre Mongoliet i enlighet med Mao Zedongs kulturrevolution. Fångade mellan den framryckande civilisationen i söder och nomadernas traditionella fiender, de plundrande vargarna, i norr, kämpar människor och djur, bofasta och inkräktare för att hitta sin riktiga plats i världen och för att bevara sitt sätt att leva.
