Die Zauberer vom Waverly Place

In der Schule findet ein Fragewettkampf statt und Harper will unbedingt teilnehmen, um zu zeigen, dass sie auch klug ist. Da ein Mädchen ihres Teams, aus Alex’ Schuld, nicht mehr teilnehmen kann, steigt Alex für sie ein. Um den akademischen Wettkampf zu gewinnen, zieht sich Alex eine magische „Schlaumeierhose“ an. Wer sie trägt, hat überragendes Wissen über jegliches Thema und so beantwortet sie jede Frage. Natürlich kommt ihr Justin auf die Schliche.

Justin lässt sich von seinen Freunden vom Zauber-College überreden, sich auf ein Blind Date mit einer Internetbekanntschaft einzulassen. Doch das durchaus hübsche Mädchen für das er sich entschieden hat entpuppt sich leider als Werwolf. Und da Justin sie geküsst hat, wird er ebenfalls zu einem Werwolf. Alex kann ihre Schadenfreude nicht verbergen, aber beschließt dennoch ihre Eltern um Hilfe zu bitten, denn sie möchte ihren Bruder nicht verlieren.

Alex hat ein magisches Tagebuch in Bildern, die sie selbst zeichnet. Sie kann sich in ihre mittelalterliche Fantasiewelt hineinzaubern und dort ihre Geheimnisse ausleben. Max zaubert aus Versehen ihr größte Feindin Gigi hinein und jetzt muss Alex unbedingt verhindern, dass sie dort herausfindet in wen sie verknallt ist. Auf der anderen Seite ist Justins größte Sorge, dass Gigi ihre Zauberkraft aufgedeckt.

Alex hat sich in Dean verkuckt und will herausfinden, ob er sie auch mag. Doch leider ist Dean immer von seinen Freunden umgeben und sie sucht einen Weg mit ihm allein zu sein. Ihr Vater hat ein altes Auto in der Garage, das Dean für ein Rennen herrichten soll, damit sie ihn dort alleine erwischt. Leider taucht die ganze Familie in der Garage auf und sie muss bis zum Rennen warten, um ihn zu fragen.

Jerry möchte, dass die Kinder beim Zaubern als Team arbeiten aber alle sind mit etwas anderem beschäftigt. Er erfindet die Geschichte von einem Dieb, der den Sandwichladen überfallen will. Max spielt Superheld und will das verhindern. Doch das geht nur wenn ihm die anderen helfen. Unterdessen hat Alex ihr erstes Date mit Dean und rätselt ob er vielleicht vorhat sie zu küssen.

Das Zauber-College wurde verhext und ist voller Plastikbälle. Da Magie bei Plastik nicht wirkt, müssen alle Schüler das College verlassen und zu den Russos. Justin findet heraus, dass ein gewisser Ronald Langcape senior dafür verantwortlich ist aber findet einen Weg, die Bälle entfernen zu lassen. Ronalds böser Sohn macht sich unterdessen an Alex ran. Er lässt Dean verschwinden, verwandelt sich in ihn und macht mit Alex Schluss. Alex begleitet Ronald daraufhin zurück ins Zauber-College.