In den Straßen der Bronx

Calogero wächst in den 60er Jahren in der Bronx auf. Sein Vater (Robert De Niro) ist ein rechtschaffener Busfahrer, der sich nicht auf krumme Geschäfte einlässt und versucht, seinen Sohn vor einer kriminellen Laufbahn zu bewahren. Doch Calogeros Bewunderung gilt gleichmaßen dem Vater wie auch dem Mafiaboss Sonny, den der Junge als 9-Jähriger bei einem Mord gesehen und danach bei der Polizei gedeckt hatte. Daraufhin entwickelte sich eine enge Beziehung zwischen Calogero und dem Gangsterboss. Auf seinem Weg zum Erwachsenen wird der Junge von seinen beiden verschiedenen "Vätern" auf ganz unterschiedliche Art begleitet und beschützt.