Under et oprør bliver tronfølgeren Einon såret dødeligt. Hans mor beder den frygtede drage Draco redde Einons liv ved at give ham det halve af sit hjerte. Som tak vil Einon regere landet med ædelt hjerte, til forskel fra sin tyranniske far. Men Einon bliver mere tyrannisk, end hans far nogensinde havde været, og nu er det op til dragedræberen Bowen at sætte en stopper for Einons misgerninger.