1972-1974: FBI Agent FELT (50) erkennt, dass das FBI unter Leitung von FBI Chef GRAY den Einbruch von Ex-CIA Mitarbeitern in der politischen Zentrale der Demokraten vertuschen will. Felt erkennt, dass die Schuldigen bis hin zu Präsident NIXON nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Felt wird zum Hochverräter, spielt Informationen der Presse zu. Die führen zu Rücktritten von Präsident Nixon und FBI Chef Gray.