Ein grausamer Fluch lastet auf dem Ritter Navarre (Rutger Hauer) und seiner Geliebten Isabeau (Michelle Pfeiffer). Er wird in der Nacht zu einem reißenden Wolf; sie verwandelt sich am Tag in einen Falken, der mit scharfen Krallen seine Beute jagt. Nur am Tag einer Sonnenfinsternis könnte der Bann gebrochen und die dunklen Mächte vernichtet werden...