Da Dragon bliver bedraget af sin egen bror, Tiger, står de to som repræsentanter for rivaliserende skoler i den årlige løvedansekonkurrence. Selv om Tiger vinder, tvinges han i eksil i skammen over at have forrådt sine egne. Dragon beslutter sig for at opsøge sin bror for at blive gode venner igen, men der kommer mange forhindringer i vejen for ham, og broren har sine egne planer. The Young Master er Jackie Chans anden spillefilm som instruktør og et pragteksempel på hans tidlige talent for actionkomedier.