قصة درامة بوليسية تصور حياة ذلك الفتى الصغير سلطان ( فريد شوقى ) الذى يقع دائما تحت سلطة القهر و الظلم من مخدوميه و يزيد حياته تعقيدا و بؤسا عندما يرتكب سيده الاخطاء و يعاقب هو عليها , تسرق الخادمة من اسيادها و تلصق به التهم بعد ان توهمه بحبها له . و يدخل سلطان السجن , تمر الايام و يكبر سيده ليصبح ظابط شرطة و يصبح سلطان مجرما رغم انفه , تتغير الظروف و تمر الايام حتى يتواجه سلطان مع سيده السابق ( الظابط ) , فهل تتعقد الامور ام تسير نحو الافضل .......!!