トムとジェリーのくるみ割り人形

クリスマスイブの日。バレエ「くるみ割り人形」を見に行ったジェリーは自分も踊ることを夢見る。するとクリスマスの奇跡が起こりその夢が実現。ジェリーはオモチャの国の王様役に変身する。ところが底にトムたち野良猫が乱入し、猫のボスが王国を乗っ取ってしまう。しかもジェリーたちは命を狙われ窮地に陥る。こうなったらオモチャたちの作者トイメーカーに助けてもらうしかないとジェリーは彼に会いに旅をする。仲間の顔ぶれは本物のオモチャになりたいオーナメントのポーリー、気の小さい木馬のネリー、そして途中からタフィーが加わった。道中ネリーが脱落しトムたちに捕まってしまうものの、夢の世界を駆け回り、仲間同士力を合わせて数々の困難を乗り越え、ジェリーたちはようやくトイメーカーの家に到着。秘策のヒントを教わり、見事、猫軍団との戦いに勝利。ジェリーは舞台で思い切り踊るのだった｡