Den unge Lung viser talent, men tager ikke sin træning alvorligt. Hans farfar og Shaolin-mester forsøger at lære ham både disciplin og kampkunst, men han tager primært det sidste til sig. I stedet for at fokusere på træningen tilbringer han sin tid på barer, spiller hasard og havner ofte i gadeslagsmål. Da den onde klanleder Yam ser Lung slås, genkender han straks teknikken fra en rivaliserende klan, han tidligere har mødt, og pludselig er Lungs farfar i overhængende fare. Fearless Hyena er Jackie Chans debut som instruktør, og manusset skrev han selv sammen med sin mester Wei Lo.