La sustituta

Martin tiene serias dudas sobre la Dra. Dibbs, su sustituta, ya que ha diagnosticado mal a los pacientes, recetando medicamentos inadecuados, por lo que los planes de Martin se han pospuesto, principalmente por el nacimiento de su bebé.

Martin acepta quedarse un par de semanas, pero se ve obligado a prolongar su estancia y decidido a afrontar la paternidad acepta vivir con Louisa, mientras tanto la tía Ruth ha heredado la granja de Joan, pero Martin intuye que está enferma.

Martin y Louisa tienden a irritarse debido a las noches en vela provocadas por el llanto del bebé. Mientras tanto, Martin debe lidiar con la nueva recepcionista y el tratamiento de Shirley, que sufre dolores abdominales y una clara paranoia.

Martin lidia con las secuelas médicas de los participantes en una carrera benéfica y con la competencia entre Bert y Mark, que compiten por aumentar los ingresos de su negocio de comida, además de que Eleanor, la madre de Louisa, hace acto de presencia.

Penhale se sorprende al ver a su ex mujer que parece haber olvidado que están divorciados y Martin descubre que tiene amnesia, Eleanor es invitada a salir, provocando la envidia de Louisa. Martin decide arbitrariamente registrar el nombre de su hijo.

La tensión entre Martin y Louisa aumenta, mientras que el Sr. Coley se comporta de forma extraña y pone en peligro la salud de los alumnos del colegio. Penhale intenta que Maggie se quede a su lado y trata de impresionarla haciéndose el macho.

Salvar la vida de Eleanor disminuye la tensión entre Martin y Louisa, pero también demuestra que Martin ha superado su fobia. Bert es acosado por un usurero al que debe dinero y esto obliga a Al a estafar a Ruth, pero eso no resuelve sus problemas.

La Sra. Tishell, la farmacéutica del pueblo, ha perdido el control de sí misma, debido a un exceso de drogas controladas, esto hace que tome medidas drásticas para expresar su amor por Martin, entre las que se incluye el secuestro de su bebé James Henry.