Elokuva alkaa sydänsairaan taikurin The Amazin Johnathanin paluulla taikatemppujen pariin hänen vältettyään varman kuoleman. Pian kuitenkin selviää, että ohjaaja Benjamin Bermanin odotukset elokuvasta eivät vastaa todellisuutta. Omaperäinen ja hurmaava illusionisti on kuin näyttelijä epätodennäköisessä, itsestään kertovassa elokuvassa, jonka odottamattomat käänteet hurmaavat yleisön.