La gran sorpresa

Maggie, Bestia y Hamilton viajan en globo aerostático, pero Bestia tiene miedo. Bestia decide hacer panqueques para Maggie y Hamilton. Los tres amigos visitan la Tierra de los juguetes antiguos, donde ven a Archie y conocen otros juguetes.

Hamilton y Bestia deciden cantar una canción para Maggie. Hamilton lleva a Maggie y Bestia a observar aves y encuentran un ave rara con un nombre peculiar. Hamilton se disfraza de abeja para pedir prestada miel para su merienda.

Maggie, Bestia y Hamilton intentan ayudar a una oveja de los sueños para que duerma. Bestia y Hamilton usan sus insignias de detectives para investigar el robo de la mancha de Bestia. Hamilton planta frijoles y se convierten en un enorme tallo.

Pasitos pide ayuda a sus tres amigos para rescatar a una ballena varada en la playa. Maggie, Bestia y Hamilton hacen una bandera para la Tierra de Ninguna Parte. Los tres amigos viajan al desierto para visitar a Callie y conocen a un cactus.

Orejas organiza una fiesta, todos piensan que será elegante debido a las invitaciones formales. Maggie, Bestia y Hamilton se disfrazan para pedir dulces. Hamilton cambia su silbato por el yoyo de Orejas, pero el yoyo se rompe.

Bestia cree que Hamilton se convirtió en rana. Orejas anuncia que se irá para unirse al circo, y Maggie, Bestia y Hamilton, crean su propio circo para que Orejas se quede. Maggie, Bestia y Hamilton tratan de ver dónde termina el arco iris.

Maggie, Bestia y Hamilton intentan hacer helado, pero se dan cuenta de que no tienen hielo. Maggie, Beast, Hamilton y Rudy se pierden en un laberinto. Los tres amigos viajan para encontrar un hongo gigante llamado Humongous Fungus.

Maggie, Bestia, Hamilton y Rudy cavan un agujero gigante. Maggie, Bestia, Hamilton y Rudy construyen un nuevo castillo de arena para pasitos. Maggie, Bestia y Hamilton intentan encontrar a los trillizos después de que despegan en su auto.

Maggie, Bestia y Hamilton planean volar hacia Marte. Hamilton se niega a quitarse su sombrero mágico. Maggie, Bestia y Hamilton se encuentran con un pez en el pozo de los deseos y les concede uno.

Maggie, Bestia y Hamilton tienen una fiesta del Día de la Amistad, pero Bestia se envía tarjetas a sí mismo. Hamilton hace que Maggie y Bestia tomen prestados artículos de sus amigos para crear su artefacto.

Maggie, Bestia y Hamilton conocen a dos hermanas gallina que montan un espectáculo. Nedley decide mudarse y le pregunta a Hamilton si puede tomar prestada su caja. Reggie acompaña a Maggie, Bestia y Hamilton en su viaje al desierto.

Hamilton le hace a Bestia un par de pantuflas nuevas con conejitos. El mapa de Maggie se vuela con el viento y debe recuperarlo. Nedley se prueba un par de anteojos y después se niega a quitárselos.

Hamilton hace una obra de teatro de Cecil Bunions. Maggie, Bestia, Hamilton y Rudy hacen un programa de cocina. Bestia y Hamilton pasan un día solos esperando a que Maggie regrese de un viaje.