Mesmo para um garoto de 12 anos, D.J. Walters tem uma imaginação hiperativa. Ele está convencido de que seu desvairado e sinistro vizinho Horácio Epaminondas, que aterroriza todas as crianças da vizinhança, é responsável pelo desaparecimento da Sra. Epaminondas. Qualquer brinquedo que cai na casa de Epaminondas desaparece na hora, engolido pela casa cavernosa que Horácio vive. D.J. já viu com seus próprios olhos! Mas ninguém acredita nele, nem mesmo seu melhor amigo Bocão. O que ninguém sabe é que D.J. não está imaginando coisas. Tudo o que ele viu é absolutamente verdade e está prestes a ficar pior do que D.J. imaginava.