Ana es una joven actriz que trabaja en una compañía de teatro ambulante y que interpreta sólo pequeños papeles, pero que aspira a triunfar y antepone el éxito al amor de Miguel. Cuando la compañía decide estrenar "El cielo no está lejos", Ana confía en ser la joven protagonista. Sin embargo, el papel vuelve a recaer en la ya veterana Carmen. El empresario Carlos Márquez le ofrece a Ana ser la protagonista de un nuevo montaje si se convierte en su amante.
Director: Juan Antonio Bardem
Reparto: Elisa Galvé, Fernando Rey, Emma Penella, Carlos Casaravilla, Mariano Asquerino, Rosario García Ortega, Rafael Alonso, Manuel Alexandre, Arsenio Freignac, Arturo Marín, Manuel Arbó