La única película que Adolfo Marsillach firmó como director, protagonizada por Eliana de Santis, Ismael Merlo y Antonio Casas, adaptación de la novela de Valle Inclán. En el siglo XIX, un peregrino, del que todos sospechan por su apariencia, viola a una campesina en un establo. Todo el pueblo le cree un enviado de Satanás y se conjura para darle muerte.
Director: Adolfo Marsillach
Reparto: Antonio Casas, Francisco Balcells, Vicente Cuesta, Ismael Merlo, María Bassó, José Enrique Camacho, Eliana De Santis, Francisco Casares, Mari Paz Ballesteros, Teresa del Río, Amparo Climent