Als Krankenschwester Kate (Marg Helgenberger) herausfindet, dass ihr Freund Jack Carver (Timothy Dalton) für die CIA arbeitet und sie die ganze Zeit belogen hat, ist sie verletzt und trennt sich von ihm. Sie geht mit dem befreundeten Arzt Peter (Nigel Havers) in die Krisenregion Aserbaidschan, um dort eine Krankenstation aufzubauen. Doch schon bald muss sie feststellen, dass auch Peter ein Doppelleben führt... - Teil 1 der TV-Verfilmung des Spionage Thrillers nach Ken Folletts "Die Löwen" (1985).