Den store inkvisition og forfølgelsen af portugisiske jøder fortsætter igennem Europa, og det tvinger Visitador Noronha til at finde sikkerhed i den lille landsby Oporto. Da hele hans familie og samfund er i fare, beslutter Antoniio Alvares at lave en plan for at flygte fra uhyrlighederne. Men hans vej bliver krydset af flere hemmeligheder og mere elendighed…