L’agent James Carter rejoint son vieil ami l’inspecteur Lee pour passer, à Hong Kong, ce qui devrait être de reposantes vacances. Armé de son dictionnaire américain-chinois, Carter est bien décidé à découvrir les merveilles exotiques de la ville… Mais lorsque deux agents des douanes enquêtant sur un trafic de faux billets son tués à l’ambassade américaine, l'incroyable duo doit reprendre du service. Et cette fois, c’est Lee qui guide son collègue dans un pays inconnu...