Eddie est un jeune travesti qui erre dans les bas-quartiers de Tokyo avec d’autres marginaux, se perdant dans le sexe et la drogue. Il entretient une liaison avec le patron d’une boîte, un trafiquant de drogue nommé Gonda.
Notes : le film est librement adapté de Oedipe roi de Sophocle et est une véritable plongée dans le milieu queer japonais des années 1960. Œuvre expérimentale et très subversive, elle a notamment influencé Stanley Kubrick pour Orange Mécanique (1971).