Sie waren zur falschen Zeit am falschen Platz und dann ... war s ie nicht mehr. Es geschah in Kalifornien, am Salton Sea. Der Jaz z-Musiker Danny Parker (Val Kilmer) muss hilflos mit ansehen, wi e zwei Killer eiskalt seine Frau erschießen. Seit diesem Tag geh t es für den Trompetenspieler bergab. Einsam und verloren drifte t er ziellos durch die Unterwelt Los Angeles'. In Dannys neuer W elt ist nichts mehr, wie es scheint. Das einzige, was zählt ist die Droge Kristallines Methamphetamin. Um nicht völlig vor die H unde zu gehen, will Danny als Mittelsmann in einem lukrativen Dr ogendeal groß absahnen. Sein Freund Jimmy (Peter Sarsgaard) stel lt ihn "PU dem Bären" (Vincent D'Onofrio) vor, einem perversen D rogenboss, der auf sadistische Spiele steht. Es kommt zum Deal u nd für Danny beginnt eine lebensgefährliche Odyssee durch L.A.