Zar Nicholas II (Michael Jayston) feiert 1904 die Geburt seines einzigen Sohnes, während Russland von Krieg, Unruhen und Revolution geprägt ist. Als ihr Reich am Rande des Zusammenbruchs steht, wendet sich Kaiserin Alexandra (Janet Suzman), die deutschstämmige Mutter der Prinzessinnen Anastasia (Fiona Fullerton), Marie (Candace Glendenning), Tatiana (Lynne Frederick) und Olga (Ania Marson) an den geheimnisvollen und charismatischen Mönch Rasputin (Tom Baker), weil sie hofft, dass er ihren Sohn Alexis (Roderic Noble) von der Bluterkrankheit heilt. Nicholas ist überzeugt von seinem gottgegebenen Machtanspruch, jedoch unfähig, die Bedürfnisse seines Volkes zu stillen oder sein Land aus dem drohenden Weltkrieg herauszuhalten. Nach dem mysteriösen Tod von Rasputin, dessen Einfluss auf Alexandra weithin gefürchtet war, verzichtet Nicholas auf den Thron, nachdem die Duma seine Absetzung gefordert hatte. Kerensky (John McEnery) will daraufhin den Krieg fortsetzen, während die Revolutionäre um Lenin (Michael Bryant) nach Frieden streben. Die königliche Familie wird schließlich von den Sowjets gefangen genommen und exekutiert.