Filmde hafızalarındaki şarkının peşine düşmüş bir anne ile oğlunun naif ve samimi hikayesi anlatılır. 90ʼlı yıllarda Doğuʼda boşaltılan köylerinden İstanbulʼa göç etmek zorunda kalan aile, yerleşmiş oldukları Tarlabaşıʼnın “kentsel dönüşüm” projesiyle boşaltılması üzerine ikinci bir göçe zorlanırlar. Taşındıkları yeni semtte yükselmiş beton binalar ve İstanbulʼun değişen yeni yüzüyle karşı karşıya gelmek zorunda kalan yaşlı annenin travması, köye dönme hayali ve oğlunun bu durumla mücadelesi anlatılmaktadır.