Im 16. Jahrhundert gelangen die spanischen Conquistadoren unter der Führung von Hernán Cortez in Mittelamerika an. Die dort lebenden Azteken glauben, dass es sich bei der kleinen Flotte, um die Gefolgsleute ihres Gottes Quetzacoatl handle. Doch die spanischen Eroberer bringen nur Tod und Verderben ins Land. Das schöne Aztekenmädchen Tizcuilt, Tochter des Königs, welche sich in einen der spanischen Fremden verliebt hat, steht dabei zwischen den Fronten.