Jugoslawien, Anfang der 1990er-Jahre: es brodelt und kocht in dem Vielvölkerstaat, doch der serbische Ingenieur Luka Đurić lässt sich nicht beirren und baut weiter an der Eisenbahnlinie in einem entlegenen bosnischen Dorf. Er ist von der Völkerfreundschaft überzeugt, selbst als der Bosnienkrieg ausbricht. Dabei verliebt er, der orthodoxe Serbe, sich ausgerechnet in eine bosnische Muslima... - Vielfach preisgekrönte Tragikomödie von Emir Kusturica (Schwarze Katze, weißer Kater, Arizona Dream).